営業の流れに沿った5つの領域
ブリーフィングと戦略
企業とキーマンを探す
準備して、承認して、送る
返信を商談につなげる
自社情報と管理
朝のブリーフィング
承認待ちや返信の確認を支援します。朝のブリーフィング・再通知の提供範囲は個別確認です。
AIアシスタントとの対話
「今週狙う製造業のリストを作って」のように話しかけると、検索やキャンペーン作成を始めます。
ターゲット戦略を3案で比較
商材と市場データから、狙う顧客像・訴求・市場規模の3案をAIが作り、比べて選べます。
営業テーマの設計
季節・法改正・業界の動きごとにテーマを決め、検索条件と文面の型をまとめて紐づけます。
条件とAIの意味検索
業種・従業員数・地域・売上などの条件と、事業内容や課題を文章で探す検索を組み合わせます。
企業からキーマンへ、2段階で探す
まず提案先の企業を決め、次にその企業の決裁者や部門責任者を探して開封します。
20社の評価から400社へ広げる
候補20社に「採用」「見送り」と理由を付けると、AIが基準を見直し、最大400社まで広げます。
「なぜ今この会社か」の根拠
EDINET・プレスリリース・求人・gBizINFOの出典つきで、事実・推定・仮説・未確認を分けて示します。
検索の保存と再実行
検索の条件や評価の結果を保存し、いつでも再実行や差分の確認ができます。
企業の詳細ページ
基本情報・事業・財務の推移・最近の発表・求人・社内の接点履歴を一画面にまとめます。
ターゲットリストの作成と管理
検索・評価した企業をリストに保存。アプリ内のリスト追加では出力枠を使いません。
外部CRMへの一括同期
CRM連携。同期方向・対象項目・利用条件は個別確認します。
記録が残るCSV出力
権限のあるメンバーが出力枠の範囲で出力。いつ・誰が・何件出したかが記録されます。
1社ごとの営業準備シート
最近の動き、想定される課題、提案の切り口、商談で確かめることを1枚にまとめます。
キーパーソンの推薦
提案テーマに合う決裁者や部門長を推薦し、公開されている連絡先と部署をカードに紐づけます。
1社ごとのメール文面
開示書類やプレスリリースの事実を引用し、相手の状況に合わせた件名と本文を作ります。
送る前に、まとめて承認
宛先・根拠・文面がそろったカードを一覧で確認。1件ずつの修正も、まとめての承認もできます。
担当者への自動割り振り
対象企業を複数のメンバーへ均等に、または条件別に割り振ります。
送信ペースの調整と送信除外
承認後の送信を支援します。送信除外の適用範囲と送信条件は、接続・運用設定ごとに確認します。
返信の確認支援
返信の確認を支援します。自動分類の提供範囲は接続環境に応じて個別確認します。
空き日程の提案
日程候補入りの返信下書き作成を支援します。空き枠取得は接続環境に応じて個別確認します。
ワンクリックで商談化
返信画面から商談を作成。企業情報・キーマン・根拠・メール履歴がそのまま引き継がれます。
再接近の通知
時期尚早の理由と結果を記録して再提案に活用します。再通知の提供範囲は個別確認です。
企業と連絡先の管理
外部のSFAがなくても使える内蔵CRM。企業データと連動し、接点の履歴を管理できます。
商談の進み具合の管理
ステージ・見込み金額・受注予定日・商談メモを紐づけ、受注と失注を管理します。
営業成果の分析
アプローチ数・返信率・商談化率・成約率を、期間・担当者・キャンペーン別に見られます。
結果から学ぶ学習ループ
結果を蓄積し、条件・文面の見直しに活用します。継続学習・再通知の提供範囲は個別確認です。
自社情報の自動整理
自社サイトのURLや提案資料を登録すると、事業概要・提供価値・顧客像・事例をAIが整理します。
商材ごとの設定
商材ごとに、狙う条件・解決できる課題・添付資料・文面のトーンを設定できます。
利用枠の確認
開封・出力・送信の枠と、AIの使用量をリアルタイムで確認できます。
送信除外と保持期間の設定
送信除外設定で再送信リスクを抑えます。適用範囲と保持期間の設定は運用ごとに確認します。
認証・権限・監査ログ
4段階の権限、多要素認証、操作の監査ログの検索と出力に対応しています。
開封数の管理
プランごとの月間の開封数を、使った分だけリアルタイムで確認できます。
出力するときだけ枠を使う
アプリ内のリスト保存は自由。外部CRMへの同期やCSV出力のときだけ、月の出力枠を使います。
送信数と間隔の調整
1日の送信数・間隔・時間帯を調整。送る前には、人の承認と送信除外の照合を必ず通します。
返信の仕分けと商談化
返信の確認を支援（自動分類は個別確認）、日程調整から商談の登録までつなげます。
出典つきの根拠
法人番号・EDINET・gBizINFO・プレスリリース・求人の情報を、事実・推定・仮説・未確認に分けて示します。
5つの領域ごとに見る
ブリーフィングと戦略
今日やることと、狙う市場を一画面で決める
- 承認待ちや返信を確認。朝の通知・再通知の提供範囲は個別確認
- AIと対話しながら、ターゲット戦略を3案で比較
- 売上・商談化率・担当者ごとの活動を可視化
テーマごとに、もう少し詳しく
製品・活用シーン・データごとにページを分けています。気になるところからご覧ください。
プロダクト全体像
探す・準備する・送る・学ぶ。営業の流れに沿った Xelsa の全体像です。
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Xelsa Search
条件とAIの意味検索で企業とキーマンを探し、評価しながら候補を広げます。
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Xelsa Agent
1社ごとの準備シートと文面を作り、人が確認してから送ります。
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Xelsa 学習ループ
返信を確認して商談につなげ、記録した結果を次の提案に生かします。
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活用シーン別
新規開拓、商談準備、休眠顧客の掘り起こしなど、課題ごとの使い方です。
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役割・部門別
営業企画、インサイドセールス、フィールドセールス、経営それぞれの使い方です。
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データとセキュリティ
244万社の企業データと、出典の扱い・安全管理の考え方です。
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外部サービス連携
Gmail・Googleカレンダー・Salesforce・HubSpot などとつなげます。
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料金・導入支援
料金の考え方と、導入から定着までの支援内容です。
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