いまのCRMやメールと、 営業の流れをつなぐ。
お使いのCRMを変える必要はありません。SalesforceやHubSpot、Gmailなどと連携し、これまでのやり取りを踏まえて営業できます。
登録不要のデモを試す普段のツールとつながります
個人の接続と組織の設定を分けて管理できます
CRM / SFA
要件を確認
Salesforceなど
メールと予定
Gmail / カレンダー
外部への出力
監査ログ
記録して管理
既存の取引先を自動で見分ける
送るべきでない相手を除外します
Gmailと日程候補の利用環境を確認
自動分類・空き枠取得の提供範囲は個別確認
連携
CRMにある接点も、
日々の営業記録も、
判断材料に。
顧客情報や過去のやり取りを、企業選びと提案に活用。アプローチの履歴と結果もCRMに残し、次の営業へつなげます。
権限と操作記録で、組織ごとに安全に管理します。
CRM
顧客情報と活動履歴を、企業選びや提案に活用。
メール・カレンダー
メールでのアプローチと、商談の予定管理に。
名刺管理
名刺から生まれた接点を、次の提案へ。
チャット
営業の進捗や気づきを、チームで共有。
営業先選びを支える、公的データ。
国税庁・gBizINFO・EDINETの情報を、企業の基本情報や事業動向の把握に活用します。
いまの営業ツールを、そのまま活かせます
以下は連携の利用シーンです。接続条件、利用可否、同期する項目と方向は、ご利用環境ごとに確認します。
CRMとの連携要件を確認
- 既存の取引先や商談の参照・除外について、利用環境ごとの対応を確認します
- CRM連携。同期方向・対象項目・利用条件は個別確認
- 送信・返信・商談情報をどこまで反映するか、接続条件とともに確認します
いつものメールで日程調整まで
- 承認したメールを、担当者のGmailから送ります
- 返信の確認を支援。自動分類の提供範囲は接続環境に応じて確認します
- 日程候補入り下書きの作成を支援。空き枠取得は接続環境に応じて確認します
社内の接点と通知を活かす
- SansanはAPI権限と接続設定が必要です。接点情報の参照範囲を確認します
- Chatworkへの通知は、対応範囲と接続条件をご相談ください
- 個人の接続と組織全体の設定を分けて管理できます
公的な情報を自動で取り込み
国税庁の法人番号を軸に、次の情報源を定期的に更新しています。
外部への出力を記録して管理
CRMへの同期やCSV出力について、出力できる範囲と権限、監査ログへの記録方法を確認します。
テーマごとに、もう少し詳しく
製品・活用シーン・データごとにページを分けています。気になるところからご覧ください。
プロダクト全体像
探す・準備する・送る・学ぶ。営業の流れに沿った Xelsa の全体像です。
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Xelsa Search
条件とAIの意味検索で企業とキーマンを探し、評価しながら候補を広げます。
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Xelsa Agent
1社ごとの準備シートと文面を作り、人が確認してから送ります。
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Xelsa 学習ループ
返信を確認して商談につなげ、記録した結果を次の提案に生かします。
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機能一覧
主な機能を領域ごとにまとめ、キーワードで絞り込めます。
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活用シーン別
新規開拓、商談準備、休眠顧客の掘り起こしなど、課題ごとの使い方です。
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役割・部門別
営業企画、インサイドセールス、フィールドセールス、経営それぞれの使い方です。
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データとセキュリティ
244万社の企業データと、出典の扱い・安全管理の考え方です。
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料金・導入支援
料金の考え方と、導入から定着までの支援内容です。
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